全国深加工企业玉米收购价格均值从8月18日的1.1409元，涨至8月24日的1.1434元，上调0.25分。山东深加工企业玉米收购价格均值从1.1581元，涨至1.1669元，上调0.88分。本周山东高点从1.217元，涨至1.232元，上调1.5分；低点从1.112元，涨至1.129元，上调1.7分。华北深加工企业玉米收购价格均值从1.1578元，涨至1.1656元，上调0.78分。东北深加工企业玉米收购价格均值从1.1239元，涨至1.1229元，上调0.1分。

  从价格走势来看，本周国内玉米价格重心先涨后跌，但较周初均值来看，总体略有小幅上涨！

  周初期，没量是华北深加工持续反弹回涨的根本原因！自8月13日起，山东晨间到车由844车连续经过九天越降越低，一开始量虽有缩减，但深加工挂牌价也照落不止。直至18日起，随着玉米价格持续跌破持粮主体心理价位，加之迎来降雨天气，陈玉米及春玉米购销均受影响，贸易商出货速度明显放缓，上量持续在100+的超低位水平徘徊，20日更是降至两位数，不足百车！用粮企业在过度压低库存的状态下，终于结束单方面打压行情操作，连续四天多以上涨为主。

  周中后期，正所谓成也萧何败也萧何，随着天气的逐步放晴，企业的陆续提价，本就对玉米后市不看好的持粮贸易，在春玉米相继供应市场、秋玉米即将大量上市的格局下，自然绷不住。自22日至24日，三天晨间上量均值达665车。惯，只要量一增加，那必然是听取跌声一片，部分终端落价操作又起。

  总起看，周后期跌幅明显小于初期涨幅，故而本周华北市场玉米价格仍以偏强上涨为主！主流涨幅大致在10-50元/吨。局部跌幅较大为40-60元/吨不等，其中河南鲁洲24日收购价2284元/吨，较18日2340元/吨，下跌56元/吨。

  周初期，东北玉米懒理华北掉头开涨，弱势下行为主！前期贸易商售粮意愿较高，尤其是受降雨和泄洪影响，部分地区粮源出现泡水、品质受损，急于出库；加之第三方资金逼仓，玉米供应压力不减。但中粮系以及黑龙江鸿展系深加工企业还在停收中，而其他用粮企业也多以消化前期合同为主，门前散收意愿不强，且南北价差持续倒挂，玉米流通有限，在面对渠道仓库存储上的压力较大下，终端压价收购情绪也较强。

  周中后期，期货盘面的反弹提振；局部地区受强降雨天气影响，玉米产情出现变数；加之玉米价格回落后部分持粮贸易出货积极性也随之下降。市场供应小幅减少，企业挂牌价止跌转稳，黑龙江局部深加工近日更有小幅度涨价。

  总起看，东北玉米经过一周的震荡调整，深加工收购均值仅比周初上调0.1分。本周主流跌幅大致在10-30元/吨；黑龙江终端涨幅大致在10-40元/吨。

  周初期，南方地区饲料养殖企业玉米按需采购，另有南方春玉米补充，玉米供应相对宽松，价格跟随产区下跌为主，部分港口因仓库存储下降对玉米价格有支撑。

  周中后期，期货上涨提振北方港口市场心态，贸易企业报价出现上调，但整体购销仍旧偏平淡，订单交付为主。新疆新粮陆续上市冲低市场，且据市场一线反馈，当前新疆粮较河南、东北等地相比，更受云贵川市场青睐；连同新疆小麦也较河南、陕西、湖北小麦相比，成为甘肃、四川的主要货物来源地之选。而相比东北粮，南方销区饲企也多优先选择更具性价比的春玉米。

  现阶段距离新玉米上市时间慢慢的接近，留给23年陈玉米的售粮窗口期逐渐被压缩，产区持粮贸易商余粮出货压力依然存在。叠加使用三方资金库存的粮源陆续出库，以及各地区春玉米陆续上市补充市场，玉米供应仍显宽松。

  深加工本周玉米淀粉行业开工负荷为59.57%，环比上周回升2.19个百分点。其中山东地区行业开工负荷涨跌互现，虽然部分前期生产线停产检修企业恢复正常开工，但仍有个别企业因亏损压力导致生产线停产检修，整体涨幅略高于降幅，导致行业开工负荷出现回升。黑龙江地区个别企业因亏损压力不断加重，导致个别企业生产线出现减产，行业开工负荷出现下滑。国内别的地方行业开工负荷暂时保持稳定。

  全国加工公司玉米库存：截至2024年8月21日，全国12个地区96家主要玉米加工公司玉米仓库存储的总量317.2万吨，降幅12.45%。

  饲料企业截至8月22日，全国饲料企业平均库存29.01天，较8月15日持平，同比增加0.85%。

  短期内深加工企业在看跌玉米市场的预期中，加之供应表现较为充裕，秋玉米即将大量上市，采购原粮难度不大的格局中，底气较足，仍多倾向于少存粮，尽量压低库存。当然这也极容易受突发事件影响，若发生意外，低库存反而成了短板。饲料企业当前替代多元，观望心态较强，随用随采。总的来看，下游需求跟进暂无明显增量表现，下游企业或维持刚需采购！

  截止8月24日数据统计显示，山东小麦加工公司收购均价在2474.4元/吨，山东玉米深加工企业收购均价在2333.8元/吨，价差在140.6元/吨！小麦、玉米价差扩大，小麦饲用替代优势减弱。

  8月20日，中储粮竞价销售20年-23年的进口玉米（转基因）158805吨。

  8月23日，中储粮竞价销售20年-23年的进口玉米（转基因）151801吨。

  8月27日，中储粮竞价销售20年-23年的进口玉米（转基因）达228591吨。

  据数据监测显示，本周2024年8月12日-8月16日中储粮玉米竞价交易中，

  购销双向共计划拍卖305368吨，成交数量172018吨，成交率56%。

  进口多元替代谷物！海关总署公布的最新多个方面数据显示，2024年7月我国进口粮食约1391万吨，同比增长3.1%，2024年1-7月我国进口粮食约9807万吨，同比增长4.5%。分品种来看，7月份，小麦、大豆、大麦、高粱进口量同比增长，玉米、大米进口减少。

  7月我国进口玉米109万吨，环比增长18.5%，同比减少34.9%；2024年1-7月我国累计进口玉米约1213万吨，同比减少11.5%。

  7月我国进口小麦80万吨，环比减少32.9%，同比增长12.9%；2024年1-7月我国累计进口小麦1008万吨，同比增长15.6%。

  7月份我国大麦进口量123万吨，环比增长50%，同比增长71.1%；2024年1-7月我国累计进口大麦972万吨，同比增长67.1%。

  7月我国进口高粱总量为63万吨，环比减少32.3%，同比减少41.6%；2024年1-7月我国累计进口高粱521万吨，同比增长95.4%。

  总而言之，在暂无明显强有力利好因素拉动，加之秋玉米上市在即的前提下，玉米价格想要呈现明显上涨的难度属实不小。

  一则，随着玉米陈粮逐步消耗，价格跌至成本线，持粮贸易出货积极性下降，对价格有某些特定的程度的支撑。

  二则，定向稻谷拍卖无疾而终；进口政策收紧；部分地区新季玉米上市或有推迟预期。

  三则，下半年作为需求旺季！用粮企业对于玉米需求有望缓慢回升，且从库存情况去看，经过前期持续降库存，部分企业有一定补库需求！

  一方面，猪肉市场或将迎来传统的消费旺季，比如像灌肠、腌腊等刚需依然存在。而现下猪价经过一路狂飙，虽然再大面积上涨的空间不大，但大概率会进入高位震荡阶段，生猪养殖利润表现良好下，在一程度上也刺激市场对补栏亦或是二次育肥的积极性转浓，所以对饲料需求后续仍有增量预期。而玉米经过持续走跌，以其占优势的性价比，将绝大多数能量饲料原料逐步挤出饲用替代市场。

  另一方面，深加工在采购端表现的低库存、刚需补库的模式，也使得其补库需求持续存在。尤其是接下来，下游需求陆续进入旺季，开学季备货、中秋国庆节日等效应，对需求均有一定的刺激作用。

  叠加，新玉米产情尚未最终拍案定板；官方在新玉米上市后的政策调整，均使得后续玉米价格仍有博弈的基础。

  重点关注贸易商出货节奏变化，新玉米上市情况等。而接下来，新玉米上市在即，留给23年陈玉米可操作的空间不大，短期看暂无大涨大跌的基础，或将维持低位震荡走势！

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